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新闻发布 2017年04月10日

2016财年小型及微型货车市场调查概要

1.调查实施概要

 

用户调查

经营单位调查

调查地区

日本全国 东京周边50公里范围及大阪市、
名古屋市各30公里范围

调查对象

小型及微型货车保有用户 员工人数5人以上的经营单位

调查方法

访问留置调查法 访问留置调查法

有效回收数量

1,277 份 757 份

调查实施期间

2016年8月10日~9月20日 2016年8月10日~9月30日

2.调查结果概要

1)时间序列分析

[总结]

  • 小型、微型货车及厢式车的保有量在持续减少。非运输业中,虽然经营状态和物资运输量与上次调查时相比有所改善,但随着物资运输效率的提高,业务外包趋势加剧,减少保有量的经营单位超过增加保有量的经营单位。与此同时,随着物资运输量的增加,运输业的经营状态进一步改善,增加保有量的经营单位持续超过减少保有量的经营单位。
    与此同时,驾驶员不足的问题日益严重,除运输量的减少外,也成为遏制保有量增加的因素之一。
  • 销量维持上年水平,换购率也超过上次调查的水平。尤其在运输业中“加快替代”的经营单位约占两成,换购趋势日益活跃。因以换购为主,没有直接增加当前保有量,但需求有增加的趋势。
  • 关于今后的保有意向,虽然还看不到保有增加趋势,但运输业中物资运输量和经营状态前景光明的经营单位居多,保有量的增加值得期待。

[保有情况与变化的背景]

  • 小型及微型货车、厢式车的保有量呈现持续下降趋势。
    • 总体上“经营状态”“物资运输量”与上次调查时一样坚挺。运输业中“经营状态”比上次调查时更加改善。非运输业中提高物资运输效率的措施,业务外包化趋势进一步加剧,保有量呈现持续下降趋势。与此同时,运输业享受到业务外包的好处,经营状态良好,保有量增加的经营单位有所减少。
      驾驶员不足的问题日趋严重,半数的经营单位陷入驾驶员不足的状态。出现了因驾驶员不足而无法开工的车辆,成为阻碍保有量增加的因素。

[需求结构的实际情况]

  • 2016年的小型及微型货车、厢式车整体的需求保持上一年水平,换购需求则有所增加。
    • 换购率超过上次调查水平,换购时机方面,“推迟换购”的经营单位与上次调查水平。尤其在运输业中“提早换购”的经营单位约占两成。换购动向趋于活跃,换购阶层支撑着需求维持。同时,在对换购的态度上,选择“即使吃力也要提早换购”进一步增加,换购提早化的动向也更加显著。

[实际使用情况]

  • 行驶里程变长,行动半径趋小。在配送和收货单位中微型货车主要用户为一般消费者。
  • 高速公路利用率高的运输业,高速公路利用率虽与上次调查时持平,但短距离使用有所增加。
    • 随着物资运输量增加,开工率上升,小型车行驶里程变长,与此同时,随着快递收取件件数增加,承担着物流的最后一公里的微型货车,行动半径小的往返型运行形态增加,行驶里程在缩短。高速公路的短距离使用增加,可能是受到了ETC优惠制度废除和缩小的影响。

[今后的购买及保有意向]

  • 下一次换购意向车方面,停留在同类型同级别的意向较高,这一趋势没有变化。
    但是,微型厢式车换购乘用车类型的意向很高。
  • 关于经营单位今后1~2年的保有意向,总体上与上次调查相比几乎没有变化。
    运输业中与上次调查相同,有意增加保有量的经营单位超过有意减少保有量的经营单位。
    • 认为经营状态和物资运输量均有改善的经营单位超过持相反观点的经营单位。虽有推动保有量增加的乐观因素,但在非运输业经营单位中,包括业务外包在内的物流体制调整在深化,对保有产生了负面影响。

2)热点分析

[安全意识与高级安全技术]

  • 运输业对安全性的重视度很高,高级安全技术对运输业也有很高的吸引力。
    • 八成以上对安全性有关注,七成以上在购买时重视安全性。运输业与非运输业相比,无论关注度和重视度都很高。
    • 安全意识很高的运输业,在安全性方面所重视的除“驾驶席安全气囊”外,安装“行驶记录仪”“倒车引导显示屏或侧显示屏”是提高安全性的必要条件。同时,关于高级安全技术,除“行人感知和保护支持系统”“防误启动系统”“防止后侧方碰撞支持系统”外,“标识识别系统”“进入弯道危险防止支持系统”等驾驶员支持系统的吸引力也很高,可见希望支持驾驶员的意识很强。

[环保意识与新一代环保车辆]

  • 人们对混合动力汽车的接受度在提高,在对其他新一代环保车辆的购买意向仍旧很低。
    • 对环保问题的关注度很高,无大变化。运输业对此的关注度比非运输业更高,这一趋势也与上次调查相同,对环保费用感觉有负担的经营单位也仍占到八成左右,没有变化。
    • 对环保问题的思路方面,“选择低油耗车”“选择耐久可长期使用的车”呈现增加趋势。
    • 相比其他新一代环保车辆,人们对混合动力车的购买意向很高,除微型平头货车外,对其他车的购买意向在提高。对其他新一代环保车辆的意向停留在较低水平。
      对于混合动力车,人们普遍认为其技术高度可靠,接受度不断提高。
      与此同时,其他新一代环保车辆方面,电动汽车、燃料电池汽车虽然是“最新技术”,但人们对其认可度没有达到可靠技术的地步,基础设施不完善也是隐忧。

[货车及厢式车之于农户]

  • 保有及换购意向车仍以微型货车为主,保有车当中微型乘用车呈现增加趋势。
    • 在农户数持续减少的同时,农业生产法人呈现增长趋势。近三成农户意欲缩小规模或退出。
    • 不论保有还是换购意向,均以微型货车为主。向消费地配送以自家发货为主。

[对驾驶员不足问题的应对及课题]

  • 驾驶员不足问题显著的运输业,意欲积极录用女性及年轻驾驶员。
    • 目前有五成左右的经营单位雇佣老年驾驶员,同时,雇佣女性及年轻驾驶员的比例只有一成左右,扩大雇佣比例有着很大空间。尤其在运输业中今后将积极扩大录用比例。
    • 运输业正在积极寻求扩大女性及年轻驾驶员的录用比例,而在实际录用方面,女性在劳务层面、年轻人在驾照持有方面遇到瓶颈。
    • 正在积极面向录用女性及年轻人采取措施的经营单位只占两成左右。

(完)

2016财年小型及微型货车市场走势调查(PDF:11.7MB) 


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